کارآگاه چینی، چارلی چن، در حین تحقیق درباره چندین پرونده قتل، از توطئه‌ای برای سرقت نقشه‌های رادار دولتی پرده برمی‌دارد.

این درام تاریخی، رابطه پرفرازونشیب میان ملکه الیزابت اول و مردی را به تصویر می‌کشد که سودای پادشاهی انگلستان را در سر داشت.

دکتر برنارد آدریان دانشمند مهربانی است که به دنبال درمان فلج اطفال یک زن جوان است. او برای تکمیل فرمول سرم آزمایشی خود به مایع نخاعی انسان نیاز دارد. در همین حال، یک میمون وحشی سیرک از قفس خود فرار کرده و مردم شهر را به وحشت انداخته است. آیا ممکن است ارتباطی بین این دو وجود داشته باشد؟

مسافرانی که با یک کاروان واگن به سمت غرب حرکت می‌کنند و بارها مورد حمله بومیان قرار می‌گیرند، متوجه می‌شوند که فردی در گروه خودشان به مهاجمان تفنگ می‌رساند.

راد کامرون در نقش تیم کلی، پیشاهنگ مرزی ظاهر می‌شود که ماموریت دارد یک کاروان واگن را از میان قلمرو سرخ‌پوستان هدایت کند. کلی می‌داند که به دلیل فعالیت‌های ناقض معاهده توسط جنایتکاران سفیدپوست، پیکت و کین، با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. خوشبختانه برای قهرمان داستان، پیکت و کین در جایی از مسیر به یکدیگر خیانت می‌کنند و توانایی خود را برای به راه انداختن یک حمله همه‌جانبه از سوی سرخ‌پوستان تضعیف می‌کنند.